牛鑫所上半年汽车行业生态加速重塑自主品牌市占率再创新高

2025年上半年牛鑫所，中国汽车市场在政策引导、技术革新与企业战略调整的多重作用下，呈现出“总量攀升、结构优化、动能转换”的鲜明特征。

从销量数据看，主流车企均实现同比增长，新能源汽车持续领跑，自主品牌市占率再创新高；从发展质态看，经历年初价格战后，行业在政策调控下转向技术竞争，智能化与全球化成为核心关键词。

这场由新能源主导的产业变革，正推动中国汽车市场加速迈向高质量发展新阶段。

自主品牌领跑

今年上半年，中国汽车市场销量延续高增长态势，头部车企集体发力，自主品牌与新能源车型成为绝对增长引擎，市场结构持续优化。

从具体数据看，无论是传统巨头还是新势力品牌，均在各自赛道实现突破，销量版图的重构正加速上演。以比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）、上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）、吉利汽车集团（以下简称“吉利汽车”）、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）、奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞集团”）为代表的自主品牌，上半年销量合计占比超68%，牢牢掌握市场主导权，其中新能源业务的爆发式增长成为共同特征。

比亚迪上半年累计销量214.6万辆，位居行业榜首，同比增长33.04%，已完成全年目标（550万辆）的39%。作为其增长的重要支点牛鑫所，海外市场表现尤为亮眼：上半年，公司海外汽车累计销量达47万辆，接近全年目标（80万辆）的60%，超2024年全年41.72万辆的海外销量。

上汽集团上半年累计销量205.3万辆，同比增长12.4%，其中自主品牌贡献130.4万辆，同比增长21.1%。在新能源汽车领域，上汽集团上半年销量64.6万辆，同比增长40.2%。

吉利汽车上半年累计销量达140.9万辆，同比增长47%，增速在头部车企中位居前列。其中，新能源汽车板块成为最大亮点：上半年公司新能源汽车总销量72.5万辆，同比激增126%。基于这一强劲表现，吉利汽车将全年销量目标从271万辆上调至300万辆，上调幅度约11%，目前目标达成率已达47%，显示出对市场的充足信心。

长安汽车上半年销量达135.5万辆，创近8年同期新高，新能源汽车业务增速显著：新能源汽车销量45万辆，同比增长48.8%。公司旗下品牌表现亮眼，深蓝汽车上半年累计销量14.3万辆，阿维塔销量5.9万辆，分别向全年50万辆、22万辆的目标稳步推进。

奇瑞集团则以“加速度”彰显实力：上半年累计销量126万辆，同比增长14.5%，并以5个月销量破百万的速度刷新历史纪录。新能源业务同样表现突出，上半年销售新能源汽车35.9万辆，同比增长98.6%，规模与增速均位居行业前列，混动技术的突破与海外市场的拓展成为其增长双引擎。长城汽车上半年累计销量56.9万辆，其中高端新能源品牌魏牌上半年累计销量约3.5万辆。

新势力与细分品牌上半年呈现“头部稳健、尾部追赶”的态势，尽管部分品牌距离全年目标尚有差距，但技术差异化与市场定位的精准性，仍让其在竞争中占据一席之地。

浙江零跑科技股份有限公司（以下简称“零跑汽车”）上半年累计销量22.2万辆牛鑫所，连续4个月位居新势力领先位置；北京车和家信息技术有限公司（理想汽车）上半年累计销量20.39万辆。

小鹏汽车有限公司上半年累计销量19.7万辆，超过2024年全年交付量，智能驾驶技术的落地成为其核心竞争力。小米汽车有限公司上半年销量突破15万辆，近日上市的公司首款SUV小米YU7有望成为增长新引擎。蔚来集团上半年累计销量11.4万辆，距离全年44万辆“销量翻番”目标尚有差距，但公司计划通过多品牌战略覆盖不同价格带，扩大市场份额。

岚图汽车科技有限公司（以下简称“岚图汽车”）上半年销量5.6万辆。北京新能源汽车股份有限公司上半年销量6.97万辆，其中极狐品牌占5.5万辆。

黄河科技学院客座教授张翔对《证券日报》记者表示，上半年中国汽车市场表现强劲，业绩普遍向好，这得益于中国经济的高增长率带来的消费者购买力提升，以及汽车保有量基数相对较低为市场拓展留有空间。政策方面，包括以旧换新和新能源汽车下乡等措施，激发消费者的换车需求，有效带动销量增长。

产业生态加速重构

今年上半年，中国汽车行业在销量攀升的同时，也正在经历政策、技术、全球化等维度深刻变革。

今年5月份，工业和信息化部相关负责人表示，将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度，推动产业结构优化调整，加强产品一致性抽查，配合相关部门开展反不正当竞争执法，采取必要的监管措施，坚决维护公平有序市场环境，切实保障消费者根本利益，推动汽车产业高质量发展。

这也成为汽车市场竞争业态的重要转折点。市场竞争焦点转向技术比拼，车企纷纷加大电池续航、智能驾驶、车机系统等核心领域投入，行业进入“降本增效”新阶段。

技术层面，新能源路线分化与智能化升级并行。纯电领域聚焦续航与充电效率，小鹏汽车、极氪等品牌新车型续航普遍突破700公里；插混和增程市场以比亚迪、奇瑞集团为代表，凭借“可油可电”优势抢占燃油车市场，奇瑞风云A9L、比亚迪海豹06EV等车型进一步扩大市场覆盖面。智能化方面，AI大模型深度融入汽车制造，百度、华为等科技企业助力L3级自动驾驶落地，“软件定义汽车”趋势凸显，车机流畅度与交互体验成为购车重要指标。

全球化布局实现质的飞跃，海外市场成增长极。比亚迪泰国工厂、奇瑞欧洲基地投产，标志着中国车企从“单一出口”转向“海外建厂+供应链本地化”模式。比亚迪上半年海外销量达47万辆，奇瑞集团、上汽集团等企业海外销量占比亦持续提升。

在企业战略层面，整合与营销转型同步推进。蔚来集团整合子品牌研发资源，吉利汽车推动极氪智能科技私有化，上汽集团重组零部件业务等等，这些企业旨在通过资源优化降低成本、攻坚核心技术。同时，多个车企掌门人直播打造个人IP，零跑汽车、岚图汽车通过直播预售提升新车关注度，实现与用户的高效互动。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪在接受《证券日报》记者采访时表示，随着新车型的上市、海外工厂产能的释放以及智能驾驶技术的进一步落地，下半年市场竞争将更趋激烈，但也将更具活力。对于中国汽车产业而言牛鑫所，这不仅是销量数字的突破，更是从“制造大国”向“智造强国”转型的关键一步。

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